Précédemment dans L’Apprenti de Lord Magear
Gar et Kuon ont aidé leur ami Jinza à retrouver sa famille, enlevée par des marchands d’esclaves. Après avoir affronté le mercenaire Dalès et ses hommes, ils ont pu libérer les prisonniers et reprendre leur voyage vers Astoll, où ils espèrent trouver un navire pour rejoindre Mystolden, la cité des mages.
Mais le voyage ne sera pas seulement l’occasion pour Gar de poursuivre son apprentissage auprès de Kuon. Pham, la disciple de Mitt, possède elle aussi des prédispositions pour la magie et doit désormais apprendre à maîtriser ses pouvoirs.
Alors qu’ils attendent à Astoll la fin de la saison des pluies, Kuon demande à Gar de retirer le bandeau qui limite l’utilisation de son Magear. Submergé par le mana qu’il avait accumulé, le jeune homme entre alors en contact avec Gushion, un dragon dont l’âme est enfermée dans son Magear. Celui-ci révèle une vérité inquiétante : le dragon que Kuon et son père pensaient avoir vaincu autrefois n’était en réalité qu’une forme temporaire…
Quelle menace se cache derrière cette révélation ?
L’apprentissage de la magie
Kuon discute avec Gushion et lui dit qu’elle sait ce qu’elle veut. Mais pour le moment, Gushion n’arrive pas à contrôler le corps de Gar. Elle décide donc de remettre le bandeau sur l’œil de Gar, mais cette fois en laissant passer le mana afin qu’il puisse apprendre la magie.
Elle lui explique qu’il existe plusieurs types de magie et lui en fait une démonstration. Gar va devoir apprendre à se servir des sigils afin d’éteindre la flamme d’une bougie.
Bien évidemment, il n’y arrive pas du premier coup et devra s’entraîner tous les jours, jusqu’à ce qu’ils puissent enfin voyager vers Mystolden. Kuon lui laisse alors une salamandre, l’un de ses familiers, afin de le surveiller pendant son apprentissage.

L’affrontement
À la porte de la chambre de Kuon et Gar, une servante leur demande s’ils souhaitent manger ou boire quelque chose. Mais Kuon sent rapidement que la servante n’est pas elle-même et semble être possédée par quelqu’un.
En effet, celle-ci est contrôlée par Kadja, le marchand d’esclaves qui est toujours à la recherche de Gar. Cependant, il ne connaît pas encore Kuon.
Kuon parvient à détecter la manipulation de la servante et dissipe le sort. Il s’agissait d’un fantôme qui permettait de prendre possession de son corps.
Elle envoie alors un Magear pour suivre le sort, qui retourne directement jusqu’à son expéditeur. S’ensuit un combat de magie, mais Kadja est un magicien particulièrement puissant, qui pratique la magie depuis plus de 50 ans.
Kuon comprend rapidement qu’elle a affaire à un adversaire redoutable et décide de prendre du recul.

La forgeronne
De son côté, en attendant de parvenir à maîtriser la magie, Gar décide de chercher un forgeron dans la ville afin de faire aiguiser son épée, qui a souffert lors de son affrontement avec le Roi des Lions.
La salamandre qui l’accompagne lui indique une boutique où se rendre. Celle-ci ne paie pas de mine et rien n’indique qu’il s’agit d’une forge.
Mais la salamandre y rencontre un esprit : une salamandre de feu qui est restée pendant 40 ans auprès de cette forge.
Martha, la forgeronne, accepte finalement de réparer l’épée de Gar.

La compagnie Ozright
Kuon décide de créer un nouveau Magear afin de surveiller le château de Kadja, mais celui-ci nécessite des ingrédients bien spécifiques.
Elle décide donc d’envoyer Gar à la compagnie Ozright afin qu’il puisse effectuer les achats.
Lorsqu’il tend la liste de courses de Kuon à l’un des vendeurs, celui-ci refuse de lui vendre les objets inscrits sur la liste. Il doit en effet savoir à qui il les vend.
Gar lui répond qu’il s’agit d’une commande pour Kuon, mais ce nom ne lui dit rien. Le vendeur lui demande alors s’il possède une recommandation.
Gar se souvient qu’en partant, son père lui a écrit une lettre de recommandation. La destinataire est Iris, de la compagnie Ozright.
Gar tend alors la lettre et demande si une dénommée Iris travaille ici. Il pense qu’il pourrait s’agir d’une connaissance de son père.
Le vendeur reconnaît immédiatement le sceau et part voir le directeur afin de lui montrer la lettre.
Le directeur est formel : ce sceau appartient à leur présidente. Il transmet alors la lettre à Asleiya Ozright, la fille d’Iris à qui elle est destinée.
Celle-ci décide d’aller à la rencontre de Gar et l’invite dans sa demeure.

En route pour la demeure des Ozright
Gar monte alors dans la calèche avec Asleiya. Celle-ci est très bien escortée.
La calèche s’arrête en pleine rue car un sac suspect se trouve devant elle. Gar reconnaît alors un Magear piégé.
Une flèche atteint la calèche et la téléporte dans un autre lieu, loin de la ruelle où elle se trouvait.
La calèche et ses occupants arrivent alors dans des ruines souterraines. Les assaillants attaquent, mais ils sont surpris de voir Gar, car Asleiya était censée être seule.
Un dénommé Russ est à l’origine de l’attaque. Ancien employé de la compagnie Ozright, il recevait des pots-de-vin de la part de certains fournisseurs. Asleiya a découvert ses agissements et la compagnie l’a licencié.
Mécontent, Russ a donc décidé de capturer la jeune femme afin de demander une rançon. Mais c’était sans compter sur Gar.
Il repousse les assaillants et tombe nez à nez avec un autre magicien, Zazza, qui leur vient en aide.
Ils finissent par retrouver Russ, qui leur explique les raisons de son attaque. Il leur annonce également que sans son aide, ils ne pourront jamais ressortir des ruines souterraines.
Ils se retrouvent alors devant une mystérieuse porte. Gar ressent une énorme quantité de mana qui en émane.
Tout à coup, un golem géant prenant la forme d’un loup surgit et détruit la porte…
